Леди осень (1992)

- Где ответ | музыка: Д Варшавский слова: Д.Варшавский

- Леди Осень | музыка: Д. Варшавский, слова: А.Шаганов

- Зимний портрет | музыка: Д. Варшавский, слова: А.Шаганов, М. Каренов

- Shaking Baby | музыка: Д. Варшавский, слова: Д. Варшавский

- Холодный дом | музыка: К.Веретенников,слова:О. Кормухина

- Don't Ask Me Why | музыка: Д. Варшавский, слова: Д. Варшавский

- Владимирская Русь | музыка: Д. Варшавский, слова: А. Шаганов

- Вольному - воля | музыка: Д. Варшавский, слова: А. Шаганов

- Кода | музыка: Д. Варшавский

- Во плоти | музыка: Д. Варшавский, слова: Д. Варшавский

- Светлый металл | музыка: Д. Варшавский, слова: Д. Варшавский

- Wandering Souls | музыка: К. Веретенников, слова: Д.Варшавский